经济参考报记者 郭倩 自宸锦州塑料挤出机设备
脚下，国产光通讯居品订单火爆，走俏市集，呈现量价都升的景气态势，多企业出口订单已排到2028年。A股市集上，本年以来光纤和光模块意见抓续升温，限制5月28日收盘，万得光模块（CPO）意见指数、万得光纤意见指数年内涨幅均过了，区分为104.76、108.48。
“国外订单排期已延至2028年”
夜晚的武汉改日科技城，华工科技旗下华工正源厂区内，坐蓐线灯火通后。这里赶制的，是款热销巨匠、决定AI处理速率的中枢居品——光模块。华工正源数通居品线总司理吴凯告诉记者，公司国外订单如故排到2027年，部分客户致使运行谈2028年的需求。
数据骄气，2026年季度，华工科技归母净利润同比增长55.76，国外合座出口总和同比增长74.6。受益于AI算力蜕变带来的历史机遇锦州塑料挤出机设备，公司光模块居品抓续供不应求，光互联业务国出门口总和同比增长122.1，占公司合座国出门口总和的比重达到65.6。
当作算力网罗的“物理动脉”，光纤产业也呈现量价都升的景气态势。把柄海关总署统计数据，本年3月，光纤光缆出口额为2.45亿好意思元，同比增长263.84；光纤光缆出口均价为76.11好意思元/千克，同比增长204.32。
多上市公司暴露的出口数据也印证了这趋势。2026年季度，受益于巨匠算力网罗升及国表里海风海缆项目缔造的进，亨通光电罢了贸易收入177.91亿元，同比增长34.09；毛利率同比普及2.36个百分点，净利率同比普及2.18个百分点。中天科技在欧洲、中东、东南亚等地布局坐蓐基地与营销网罗，2025年罢了境外收入90.85亿元，同比增长23.97。
亨通光电总裁张建峰告诉记者，AI数据中心对光纤的浪费量是传统机房的5至10倍，GPU集群互联需要海量速光模块相沿。北好意思和东南亚是面前企业出口增长显贵的区域，同期南好意思、中东、非洲等新兴市集订单也在抓续增长。国外顶AI客户以预支货项目锁定产能，订单排期已延至2028年。
东莞证券分析觉得锦州塑料挤出机设备，国外客户对800G等端光模块的需求显贵增长，并加速向1.6T及以上速率迭代。光纤光缆板块同步参加量价都升新周期。
多身分驱动需求爆发
受访东谈主士示意，面前巨匠AI数据中心大边界缔造，径直带动端光通讯居品需求爆发，成为本轮出口增长的主力量。
“巨匠AI数据中心大边界新建、扩容带来了硬件刚需，巨匠AI用光收发模块市集边界将抓续扩容。”电子信息产业发展探究院电子信息探究所助理探究员张哲示意，市集探究机构TrendForce的探究骄气，巨匠AI用光收发模块市集边界展望从2025年的165亿好意思元升至2026年的260亿好意思元，年增长率57。
国外科技巨头大幅上调采购筹备锦州塑料挤出机设备，高出开释市集空间。举例，塑料管材生产线盛将2026年800G光模块销量预测从2500万只上调至3350万只。国外主要云厂商及算力企业2026年景本开支抓续上调，其中网罗基础门径投资占比抓续普及，径直拉动速光模块需求的增长。
华工科技党委文告、董事长马新强觉得，2026年仅1.6T光模块在北好意思市集的需求就已冲破200亿好意思元，要是加上其他地区需求，展望2026年光模块市集结重大于300亿好意思元的体量。
国内厂商具备产能与委派势，在巨匠供给缺口中占据了主动权。英国商品探究所（CRU）预测，2026年巨匠光纤光缆供需缺口率约为16.4。从产能缔造周期看，光纤中枢原材料光棒的扩产周期频繁在18到24个月，现在巨匠头部厂商产能大都处于负荷运事业态，短期内难以大幅普及产出。
张哲示意，我国的光纤产能在巨匠占比过半，当国外厂商受制于要道原材料供应不绝、扩产节拍受限时，国内厂商凭借原料保险和完好产业链势，快速反应这轮需求爆发。此外，我国企业已建成从光纤预制棒、光纤光缆、光器件到端光模块的全过程闭环产业链，各门径配套熟悉、协同，偶然快速反应国外客户的定制化、体化需求。
Q Q：183445502企业加速布局巨匠产能
巨匠算力中心密集落地、带宽需求指数增长，把光通讯向了宇宙舞台中央。不少企业正从“居品出口”向“巨匠产能+土产货委派”升，并通过工艺冲破、智能制造等式应答快速增长的市集需求。
马新强显现，从2025年四季度到2026年季度，华工科技国内总部及泰国、越南等国外坐蓐基地已完成两轮都集产能延迟。为匹配市集需求，2026年四季度筹备将800G及以上端光模块月产能普及至120万只以上。
张建峰示意，锚定多头部AI数据中心永远条约订单的细目需求，亨通光电近日启动内蒙古光棒基地二期扩产，筹备在期基础上将光棒产能普及1.5倍。此外，AI光纤材料研发制造中心期厂房缔造已完成，新增招引将用于低损空芯光纤、多芯光纤、多模光纤等特种光纤的边界化坐蓐。
觉得，面前国内企业在空芯光纤、速光模块与互联模块等前沿向加速布局，相沿国产居品在巨匠端市集抓续扩大份额。同期也要看到，国内光通讯中游制造门径巨匠先，能匹配面前产业升需求。但硅光制造等上游部分中枢门径存在短板；质料硅光流片产能不及，制约卑鄙居品的迭代速率和产能开释。
对此，张哲提议，支抓头部企业从拼装制造向光引擎、硅光集成等中枢器件布局，罢了从代工制造向联想制造体化升。在产业互助层面，都集惩处流片产能瓶颈。此外，聚焦硅光制造等域，加大产能缔造、本事攻关等计谋扶抓力度，动上游中枢门径加速罢了自主创新。
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